Metodo - Riccardo DeLorenzi

Metodo PIANIFICA

Cosa ottieni col metodo PIANIFICA?

Chiarezza sulle risorse personali e patrimoniali a tua disposizione
Consapevolezza sui rischi da cui tutelare te e i tuoi cari
Un piano d’azione realistico e allineato coi tuoi valori per raggiungere i tuoi obiettivi
Un riferimento certo in ogni fase della tua vita
La serenità di sapere che stai lavorando davvero al tuo benessere

Le mie garanzie di servizio

Proattività

Lavoro assieme a te per anticipare le fasi più importanti della tua vita e renderti finanziariamente pronto a viverle,
soppesando con regolarità i possibili eventi futuri e predisponendo insieme a te il necessario piano d’azione per affrontarli e gestirli anzitempo.

Educazione

Verificheremo quali conoscenze specifiche ti serviranno per avere successo nella tua situazione,
prima di tutto studiando le tue circostanze e poi fornendoti le risorse necessarie a farti prendere le decisioni migliori e mostrandoti le opzioni a tua disposizione e i rischi ad esse connessi.

Collaborazione

Tento di farti raggiungere la miglior qualità di vita possibile, ma lavoro con te, e non solo per te, per renderla realizzabile,
prendendo il tempo necessario per capire bene il tuo contesto, la tua filosofia, i tuoi bisogni e i tuoi obiettivi, collaborando attivamente con te e per te (col tuo permesso) e offrendoti trasparenza su costi e onorari.

Organizzazione

Ti aiuto a mettere ordine nella tua vita finanziaria,
assistendoti nella sistemazione delle tue carte e delle tue risorse, sia sul piano generale che riguarda investimenti, assicurazioni, immobili, partecipazioni, fisco, ecc., che sullo specifico equilibrio entrate-uscite.

Responsabilità

Ti aiuto a mantenere i tuoi impegni finanziari verso te stesso,
lavorando con te per dare le giuste priorità ai tuoi obiettivi, mostrandoti i passaggi da fare e monitorando regolarmente i tuoi progressi nel raggiungerli.

Obiettività

Ti offro una prospettiva esterna sulle importanti questioni che riguardano il tuo denaro per evitarti decisioni dettate dall’emotività,
assicurandoti la mia presenza nei momenti decisionali chiave, facendo le ricerche che servono affinché tu abbia tutte le informazioni necessarie, inclusa l’informativa trasparente sui miei conflitti d’interesse.

Le mie competenze

Iscritto all'Albo OCF dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede con Matricola nr 626702. Cerca la mia pagina nell’albo qui

Chartered Financial Analyst (CFA®) – un’ambita Certificazione Americana del settore (www.cfainstitute.org)

Certified International Investment Analyst, Diploma Internazionale CIIA® rilasciato dall'Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari (AIAF) di cui sono Socio (www.aiaf.it)

EFPA ESG Advisor, specialista degli investimenti sostenibili in ambito ambientale, sociale e di governance (www.efpa-italia.it)

Life e Corporate Coach Professionista, socio AICP (www.associazionecoach.com)